Неочакваните събития от последния месец може да показват близостта на важен пробив в автомобилния сектор. В епохата на глобални промени безопасността в най-широкия смисъл на думата трябва да бъде наш приоритет и си струва да се постави особен акцент върху това по време на полското председателство на ЕС. Те включват суровинната, енергийната и икономическата сигурност, като същевременно се намери баланс между подкрепата за промишлеността и разпоредбите за изменението на климата. Важна е и сигурността, осигурена от стратегическата технологична независимост….
Автомобилната индустрия трябва незабавно да анализира какво наистина се е случило през последните години. От Дизелгейт и амбициозните политики за нулево нетно потребление до достигането на рекордна пазарна оценка на Tesla от 1,3 трилиона щатски долара. Каним ви да прочетете анализа.
Автомобилната индустрия е на кръстопът – време е да си зададем въпроси
Едно от спорните събития през 2024/2025 г. беше туитът на Елон Мъск, собственик на Tesla и Platform X, който популяризира крайнодясната Алтернатива за Германия. Това предизвика остри критики от страна на германски политици, включително министъра на икономиката Роберт Хабек, който обвини Мъск, че не разбира прехода към климата и пропагандира крайни позиции. Изявлението предизвика глобални реакции, подкопавайки доверието в Tesla и Мъск по отношение на социалната отговорност.
През същата седмица в света се разпространи новината за споразумение между Volkswagen и германски синдикат, което включва мащабен план за преструктуриране, предвиждащ съкращаване на над 35 000 работни места в Германия до 2030 г. Решението, продиктувано от нарастващата конкуренция от страна на китайските производители и променящите се пазарни условия, поражда опасения за бъдещето на германската автомобилна индустрия.
Изправен само пред тези събития, европейският автомобилен сектор трябва незабавно да си зададе въпросите, поставени от експертите и представителите на автомобилната индустрия. Както решенията на Volkswagen, така и противоречивото изявление на Elon Musk подчертават, че бъдещето на индустрията зависи от това дали ще се реагира много бързо и ефективно на променящите се пазарни реалности и нарастващите политически и технологични предизвикателства.
Лидер в световната електромобилност, Tesla е еталон за цялата автомобилна индустрия. Финансовите резултати на компанията и впечатляващата й пазарна капитализация са в ярък контраст с предизвикателствата, пред които са изправени европейските автомобилопроизводители.
Наблюдение № 1 – икономическа сигурност. Финансово състояние на европейските производители
Капитализацията на шестте най-големи европейски автомобилни производители, т. е. Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis, Renault, Porsche, е 260 млрд. евро, което е четири пъти по-малко от стойността на Tesla (1,3 трлн. евро в края на 2024 г.). Спадът в стойността и печалбите на европейските производители сочи трудностите, свързани с нарастващата конкуренция, технологичните промени (преминаване към електрически превозни средства) и натиска за адаптиране към променящото се търсене и производствените разходи.
При анализа на спада на пазарната стойност на големите европейски производители на автомобили като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz си струва да се обърне внимание на по-широкия контекст на германския пазар на акции. През 2024 г. германският индекс DAX, включващ 40-те най-големи листвани на борсата дружества в Германия, е нараснал с 20 % спрямо предходната година. Това подобрение се дължи главно на оживлението в технологичния и финансовия сектор, докато автомобилният сектор изостава.
Като цяло европейският автомобилен сектор е изправен пред значителни предизвикателства по отношение на рентабилността, конкурентоспособността и адаптирането към променящите се пазарни условия.
Коментар на Кшищоф Олексович, основател и дългогодишен президент на Inter Cars, компания за дистрибуция на автомобилни части:
– Европейският автомобилен сектор е изправен пред рязък спад в рентабилността поради нарастващия регулаторен натиск, скъпоструващата технологична трансформация и стратегическите грешки в миналото. В същото време нарастващото финансово и технологично превъзходство на Китай подчертава спешната необходимост от цялостна стратегия, която да позволи на европейските производители да възвърнат конкурентоспособността си.
Наблюдение № 2 – суровинна и енергийна сигурност. Регулаторен натиск, грешни стратегически решения, предизвикателствата на електромобилността и китайското господство
В основата на настоящата криза в европейския автомобилен сектор стоят погрешни стратегически решения и нарастващ регулаторен натиск, които се наслагват върху глобалната технологична и финансова конкуренция.
Една от най-фрапиращите грешки беше експанзията на руския пазар. Производствените мощности в Русия, които трябваше да осигурят дългосрочни печалби, бяха продадени за символични суми след избухването на войната в Украйна. Тези решения не само доведоха до финансови загуби, но и значително намалиха производствения потенциал на предприятията в региона. Ако вместо в инвестиции в Русия тези средства бяха насочени към изграждане на собствени вериги за доставки за производство на електрически превозни средства (ЕПС) в Европа, състоянието на сектора днес можеше да изглежда различно.
Втората голяма грешка беше интензивната експанзия на китайския пазар. Първоначално тези дейности изглеждаха обещаващи и дадоха положителни резултати, но протекционистичната политика на Китай бързо доведе до маргинализиране на европейските марки. Подкрепяйки местните производители чрез многобройни субсидии и регулации, китайското правителство на практика затрудни конкуренцията на западните компании на местния пазар. В резултат на това европейските производители, лишени от подобна подкрепа от страна на собствените си правителства, губят позиции в Китай, който понастоящем е най-големият автомобилен пазар в света. В същото време европейските компании инвестират значителни средства в разработването на технологии за електрически превозни средства, които са по-скъпи и по-малко конкурентоспособни в сравнение с китайските аналози. Китайските електромобили, които са с 30-40 % по-евтини и технологично по-напреднали, подкопават позициите на европейските производители. Регулациите, които налагат преминаването към електромобилност, макар и да са полезни за околната среда, поставят европейските компании в още по-трудна позиция, особено в лицето на китайските стратегии, подкрепяни от последователни държавни политики и високи субсидии. Успехът на Китай в сектора на електрическите превозни средства се основава на три основни стълба: по-ниски производствени разходи благодарение на държавните субсидии в размер на около 15 млрд. евро годишно, контрол върху световните вериги за доставка на суровини като литий и кобалт (70 % от световния добив) и доминация в производството на батерии, което представлява 66 % от световния пазар. Липсата на скъпоструващи регулаторни изисквания допълнително дава възможност на китайските компании да се развиват и разширяват в световен мащаб. Производители като BYD, NIO, Geely и Great Wall Motors агресивно завладяват европейския пазар, предлагайки технологично усъвършенствани автомобили на цени, недостъпни за местните производители.
Коментира Алфред Франке, главен изпълнителен директор на MotoFocus:
– Изправен пред нарастващата доминация на Китай и последиците от необмислени стратегически решения, бъдещето на европейската автомобилна индустрия изисква координирани действия в областта на технологиите, суровините и индустриалната политика, включително законодателни промени. Без такива действия разликата между Европа и Китай ще стане необратима, а последиците от стратегическите грешки ще се усещат десетилетия напред.
Наблюдение № 3 – икономическа сигурност. Съкращения и закриване на заводи в автомобилната индустрия и последиците за пазара на труда
Изправен пред последиците от стратегическите грешки и нарастващата глобална конкуренция, европейският автомобилен сектор е изправен пред сериозни социални последици. Съкращенията на работни места и затварянето на заводи стават видим признак на нарастващата криза, която засяга както производителите, така и доставчиците на автомобилни компоненти. Фолксваген, най-големият производител на автомобили в Европа, обяви плановете си да затвори до три завода в Германия, включително завода в Цвикау, който беше ключов център за производството на електрически превозни средства. В резултат на това до 10 000 души могат да загубят работата си, което се равнява на около 10 % от работната сила на тези места. Мерцедес-Бенц също обяви преструктуриране, което ще включва съкращаването на около 3 000 служители в предприятията в Баден-Вюртемберг.
Кризата се отразява и на редица доставчици на автомобилни части, като Bosch и Continental, които обявиха съкращаване на общо около 5 000 работни места в германските си заводи до края на 2025 г. Тези съкращения са в отговор на намаляващото търсене на традиционни части за автомобили с вътрешно горене и нарастващата конкуренция от страна на китайските производители на компоненти за електрически автомобили. Германският синдикат предупреждава, че ако енергийният преход в индустрията не се ускори, мащабът на съкращенията може да бъде много по-голям.
Общият брой на застрашените работни места в германската автомобилна промишленост до края на 2025 г. вече е над 50 000. Региони с висока концентрация на промишленост, като Долна Саксония и Бавария, вече усещат натиска от съкращенията. Във Волфсбург, централата на Volkswagen, съкращенията могат да засегнат около 7% от местната заетост.
Пред лицето на тези предизвикателства регионалните правителства и синдикалните организации засилват натиска за увеличаване на инвестициите в обучение и създаване на алтернативни работни места в сектори, свързани със зелената енергия и бъдещите технологии. Въпреки това, без незабавна политическа подкрепа и координирани действия, мащабът на отрицателното въздействие може да се разпростре не само върху работниците, но и върху местните икономики, които са силно зависими от автомобилния сектор.
Кшищоф Олексович коментира:
– Съкращенията на работни места в германската автомобилна индустрия не само дестабилизират местните общности, но и отслабват глобалната позиция на Европа като лидер в автомобилната индустрия. Без активна правителствена подкрепа и инвестиции в технологичната трансформация настоящата криза може да има дългосрочни последици както за работниците, така и за икономиката на континента като цяло.
Наблюдение 4 – икономическа сигурност*. Напрежение във времето: ще адаптира ли Европа своята политика в областта на климата и как?
*Икономическа сигурност при намирането на баланс между подкрепата за промишлеността и регулирането на изменението на климата
Във връзка с нарастващите предизвикателства, свързани с преобразуването на автомобилната индустрия, намаляващата конкурентоспособност на европейските производители и необходимостта от изпълнение на амбициите в областта на климата, необходимостта от координирани действия на равнище ЕС става все по-ясна. В речта си пред Европейския парламент през юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви продължаването на амбициозната политика в областта на климата, насочена към постигане на климатична неутралност за Европа до 2050 г. Същевременно тя подчерта, че изпълнението на тези цели трябва да се съобразява с конкурентоспособността на промишлеността и нуждите на обществото. Ключов елемент на тази стратегия ще бъде ново споразумение за чиста промишленост, което ще бъде представено през първите 100 дни на новия законодателен орган. Това споразумение се основава на четири стълба: достъпни цени на енергията, защита на вътрешния пазар, насърчаване на екологичните продукти и опростяване на бюрокрацията. Особено внимание се обръща на цените на енергията, които продължават да бъдат основно предизвикателство за промишлеността след кризата, причинена от нахлуването на Русия в Украйна. За европейските производители, които вече са изправени пред натиска на глобалната конкуренция, наличието на евтина енергия е от решаващо значение.
Алфред Франке коментира:
– Европа трябва да намери баланс между постигането на целите в областта на климата и гарантирането на конкурентоспособността на своята промишленост. Сътрудничеството между регулатора и производителите ще бъде от ключово значение за създаването на трансформираща среда, като същевременно се предотврати по-нататъшната загуба на пазарен дял в стратегически сегменти. Примери от други региони, като САЩ, които въведоха Закон за намаляване на инфлацията, или Китай, който предлага субсидии в размер на 15 млрд. евро годишно, показват значението на държавната подкрепа за индустрията. Въпреки това, с нарастващата водеща роля на Китай в сектора на електромобилността и успешната му индустриална политика, въпросът е дали настоящите мерки на Европа са достатъчни, за да се справи с тази глобална конкуренция?
Основни въпроси, поставени от експерти в областта на автомобилостроенето и представители на браншови организации.
Европейската автомобилна индустрия е изправена пред екзистенциално предизвикателство. Регулаторният натиск, високите енергийни разходи и нарастващата конкуренция от страна на Китай изискват спешни действия и подкрепа от страна на правителствата и европейските институции. Затова събрахме въпроси от експерти и представители на автомобилната индустрия, за да подчертаем следните проблеми.
- Дали технологичните компании ще превземат производителите на автомобили, или е обратното? (пита Кшищоф Олексович, основател и дългогодишен президент на Inter Cars)
- Какви стъпки трябва да предприеме Европа, за да се конкурира ефективно с Китай и да възвърне позициите си в световния автомобилен сектор? (пита Алфред Франке, председател на MotoFocus)
- Какви стъпки трябва да предприемат европейските производители, за да се адаптират към новите пазарни реалности? (пита Якуб Фариш, председател на PZPM)
- Какво трябва да се случи, за да могат потребителите на автомобили в ЕС да се убедят в електромобилността? (пита Мачей Мазур, председател на PSNM)
- Съществува ли жизнеспособен план за осигуряване на технологичното предимство на Европа, преди ключовите иновации да бъдат доминирани от световни гиганти извън Европейския съюз? (пита Томаш Бенбен, председател на SDCM).
- В същото време дали регулациите, насочени към опазване на климата, не засилват доминацията на Китай – най-големият емитент на CO2 в света (пита Войчех Джевицки, председател на SAMAR).
Европа, въпреки амбициите си в областта на климата и технологиите, не може да си позволи липсата на последователна индустриална стратегия, която през последните години отвори вратата за китайското господство. Връщането към конкурентоспособността изисква не само инвестиции в технологии, но преди всичко промяна в мисленето за бъдещето на автомобилната индустрия като стратегически стълб на европейската икономика.
Препоръки от експерти и представители на браншови организации.
За да се конкурира ефективно на световния пазар, Европа се нуждае от широки публично-частни алианси, които съчетават технологичния потенциал на компаниите с финансовите и регулаторните възможности на институциите на ЕС. Ето защо индустрията съвместно препоръчва конкретни действия, тясно свързани със сигурността в широк смисъл, като например икономическата, суровинната или енергийната сигурност на ЕС:
- Развитие на европейската екосистема за батерии и полупроводници на всеки етап от веригата за създаване на стойност (препоръчано от Кшищоф Олексович, основател и дългогодишен президент на Inter Cars).
- Подкрепа за производителите на компоненти и части в прехода към нулеви емисии (препоръчано от Алфред Франке, главен изпълнителен директор на MotoFocus).
- Изграждане на вътрешни вериги за доставки в Европа на ключови суровини (напр. кобалт, литий), за да се намали зависимостта от външни доставчици. (Препоръчано от Якуб Фариш, президент на PZPM).
- Въвеждане на съгласувана система за подпомагане на производителите на електромобили и техните поддоставчици по примера на Китай или САЩ (препоръчано от Мачей Мазур, председател на PSNM).
- Търсене и изграждане на силни партньорства, вместо да се влиза в опустошителни търговски войни (препоръчано от Томаш Бенбен, председател на SDCM)
- Популяризиране на европейските технологии за зелена енергия на световните пазари чрез подкрепа на износа (препоръчано от Войчех Джевецки, председател на SAMAR)
Само по този начин ще бъде възможно да се създаде цялостна екосистема, подкрепяща индустриалната трансформация, която ще позволи на Европа да възстанови конкурентоспособността и сигурността си в много области.
За съжаление, по-нататъшното отлагане би могло да има верижен ефект върху други сектори: автомобилната промишленост е тясно свързана с други стратегически отрасли като материалостроенето, електрониката или енергетиката. Загубата на водеща роля в един отрасъл често води до спад на иновациите по цялата верига на стойността.
Коментари